XPeng Inc.??香港公?募股

中??州--(美?商???)--中??先的智能??汽?公司XPeng Inc.（「XPeng」或「公司」，?交所：XPEV）今日宣???香港公??售??（「香港公??售」）及公司A?普通股於香港?合交易所有限公司（「香港?交所」）主板上市??（建?上市）（股份代?：9868）。香港公??售?成全球?售（「全球?售」）合?85,000,000股公司A?普通股（「?售股份」或「股份」）的一部分。

本新?稿包含多媒???。完整新?稿??此： https://www.businesswire.com/news/home/20210624005622/zh-HK/

公司的美?存?股（每一股美?存?股代表?股A?普通股）???在???券交易所（「?交所」）上市?交易。此次建?上市是公司A?普通股在香港?交所的?重上市。此次建?上市?程中，投?者?只能??普通股而非美?存?股。在建?上市後，在香港上市的股份?可?在?交所上市的美?存?股互相??。

全球?售初步包括香港公??售的4,250,000股新的A?普通股及???售（「???售」）的80,750,000股新的A?普通股，分??全球?售中?售股份??的5％及95％（可予重新分配及?乎超?配股?行使?否而定）。根?香港公??售中超???的水平，?依?招股章程中所述的回??制，香港公??售下可?行的股份??可以?整?最多17,000,000股新的A?普通股，??全球?售初步可供??的20％。此外，公司???向??承?商授出超?配股?，以使公司可在???售中?外?行最多合共12,750,000股新的A?普通股，?本次全球?售初始?行的?售股份??的?15％。

香港公??售的?售?（「香港?售?」）?不超?每股180.00港元（「最高?售?」）。本次?行中???售部分的?售?（「???售?」）可以?置?高於最高?售?的水平。公司?考?包括在?交所上市的美?存?股於2021年6月30日或之前最後交易日收??和?售?程中投?者需求在?的其他因素，於香港??2021年6月30日或之前?定???售?。最?香港?售??定?最????售?和最高?售?（即每股180.00港元）中的?低者。股份?以每手100股A?普通股为?位?行交易。

公司??全球?售募集?金??用於拓展公司的?品?合及??更先?的技?；通?提升品牌?知度，借助全渠道??策略?取客?，以及在??及??上增加?售及服?网?，?加速公司的????；提升生?能力，包括?大?能、升?生??施和??生?技?；一般公司用途，包括用作???金。

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香港公??售?取全?子化申?程式

公司?定在本次香港公??售中?用完全?子化申?程式，?不提供招股章程或申?表格的印刷本。完全?子化申?程式?公司的用户、利益相?方之?以及?公司交流及互?的方式一致。公司相信上述安排也??有助於??印刷??境的影?，最小化?於自然?源的消耗。招股章程於香港?交所?站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市?料」及公司?站www.xiaopeng.com公?。

公司鼓?香港公??售的申?人??招股章程，?通??上白表服??IPO App（可通?在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下?或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下?）或於www.hkeipo.hk通?中央?算系?EIPO服?（直接或通?其??人或保管人）?上申?。香港公??售?於香港??2021年6月25日（星期五）上午九?正?始，??於香港??2021年6月30日（星期三）中午十二?正?束。

如申?人?申?本次香港公??售的?售股份有任何疑?，可於香港??2021年6月25日（星期五）、2021年6月28日（星期一）和2021年6月29日（星期二）上午九?正至下午九?正，2021年6月26日（星期六）上午九?正至下午六?正，以及2021年6月30日（星期三）上午九?正至中午十二?正致?卓佳?券登?有限公司??查???+852 3907 7333。

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J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited?本次?售股份於香港?交所上市之?席保?人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗?球金融?洲有限公司和中信里昂?券有限公司?本次全球?售之?席全球??人。

公司?於???售的F-1表格的???明中包含一份初步招股章程，可在美??券交易委??的?站www.sec.gov上?取。???明已提交?美??券交易委??（SEC），但尚未生效。在???明生效之前，不得出售?些?券，也不得接受??要?。?本次?行相?的初步招股章程副本也可通???J.P. Morgan Securities LLC，??：+1 (866) 803-9204，或??：prospectus-eq_fi@jpmchase.com;和BofA Securities, Inc.，??：+1 (800) 294-1322，或??：dg.prospectus_requests@bofa.com?取。

本次?售??受到市?和其他?件影?，因此?法保?是否可成功完成?行且完成??、???行?模和具??件也可能?生?化。本新?稿不?成??些?券的出售要?或??要?或邀?，也不得在任何?家或其他司法管??中要?或出售?些?券，如果依???家或其他司法管??的?券法，在??或取得?格前?行此?出售要?、要???或?售?非法。本新?稿?不?成招股章程（包括根?香港法律所定?者），?在投?者在?定是否投?於公司前，????公司招股章程?有?公司及建??售的???料。本新?稿?未?香港?交所或香港?券及期?事??察委????或批准。

公司股?可能根?香港法例第571W章「?券及期?（?定?格）??」?入?定期，有??格?定?情及其?如何受到香港法例第571章?券及期??例的?管?在公司於2021年6月25日刊?之招股章程中予以披露。

本新?稿中所引用的?站或可通????些?站?取的信息?未通?引用包含在本新?稿中，也不?於本新?稿的一部分。

-完-

?於XPeng Inc.

XPeng Inc.?中??先的智能??汽?公司，致力於??、??、?造和?售能?吸引中?越?越多?衷科技的中???消?者的智能???。公司的使命在於通?技?及????智能??汽?的?革，引?未?出行??。?提升消?者出行??，XPeng自主??了全?式自????件，以及??智能操作系?和包括????力系?和?子??架?在?的核心??系?。XPeng?部位於中??州，?於北京、上海、矽谷和?迭戈?有?公室。公司的智能??汽?生?位於??肇?和河南?州的工?。

「安全港」提示?明

本新?稿?有前瞻性?述。?些?述系在美?1995年《私人?券??改革法》的「安全港」?定?下作出的。?些前瞻性?述可以通??????，如「??」、「?期」、「??」、「日後」、「打算」、「??」、「相信」、「估?」或其他?似表述。除其他事?外，XPeng Inc.在本公告中?建??售的描述包含前瞻性?述。XPeng Inc.?可能在提交?美??券交易委??（「SEC」）的定期?告、?股?的年度?告、新?稿和其他?面材料以及其高?管理人?、董事或雇?向?力?商所作的口??述中做出?面或口?前瞻性?述。非?史事?的?述，包括有?XPeng Inc.的相信和期望的?述，均?前瞻性?述。前瞻性?述涉及固有??和不?定性。多?因素可能?致???果?任何前瞻性?述中的?果?生??性差?，包括但不限於以下方面：XPeng Inc.的目?及?略；其未?的???展，??成果和????；其面?的激烈??；公司可能?法有效管理增?、?而可能?品牌及??表?造成不利影?；公司研?工作可能?法?生?期成果；?自???技?有?的??；其可能面?的法律??、申索及?查??；中?????及商???的波?及?上述任何一?有?或?之相?的假?。有??些和其他??的更多??，已包含在XPeng Inc.向SEC和在香港??的招股?明?中的?中。本新?稿和附件中提供的所有??均截至本新?稿??之日，除?用法律要求的??外，XPeng Inc.不承?任何更新前瞻性?述的??。

重要?明

1. 本次?售??受到市?和其他?件影?，因此?法保?是否可成功完成?行及完成??，???行?模和具??件也可能?生?化。
2. 本新?稿?供?考，?不?成或包括在任何司法管??中向任何人提?或邀?收?、??或??公司的?券(也是?作出??要?或邀?而?的)，亦?意在任何司法管??中?成所出售的?券之推?，或者任何收?、??或???券之邀?招?或要?。因此，本新?稿?不分??成?香港法例第571章《?券及期??》第103（1）?所指的?告或邀?，或招股章程或招股章程摘?或?本(包括香港法例第32章《公司(清?及???文)?例》第2及38B?所指的招股章程或招股章程摘?或?本)。?在投?者?定是否??公司的股票前，???招股章程以?得有?公司及建??售的各??情。本新?稿?未?香港?交所或香港?券及期?事??察委????或批准。任何涉及本新?稿所述的股票的??申???依?公司於2021年6月25日??的招股章程及申?表格。
3. 任何人在未填妥公司?出的申?表格，或未完成就公司招股章程所?定的申?手?前，不得??公司的股票，且?等申??不予考?。
4. 公司的董事集?及?立地?本新?稿中所??料的??性承?全部?任，?在做出一切合理查?後??，就彼等所深知及所?信，本新?稿概??漏任何其他事?，致令本新?稿所?任何?明?生??。

本新?稿由皓天??集?有限公司代表XPeng Inc.??。

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