金融壹账通宣布首次公开发行定价

中国深圳--(美国贸易资讯)--中国面向金融机构的科技即办事领先平台壹账通金融科技有限公司（OneConnect Financial Technology Co., Ltd.，简称“金融壹账通”）今天宣布了其3120万股美国存托股票(ADS)的初次公开发行订价，每股代表三股通俗股，面向"大众,"的价格为每股ADS 10.00美元。金融壹账通已授予承销商额外购买最多468万股ADS的超额配售权。假如承销商选择行使其全部超额配售权，则本次发行的总收益估计约为3.588亿美元。

这些ADS已获准在纽约证券交易所上市，估计将于12月13日开端交易，交易代码为“OCFT”。在杀青惯常交割前提的前提下，本次发行估计将于2019年12月17日完成。

本次发行由摩根士丹利有限义务公司(Morgan Stanley & Co. LLC)、高盛（亚洲）有限义务公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、摩根大年夜通证券有限义务公司(J.P. Morgan Securities LLC)和中国安然证券（喷鼻港）有限公司(Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited)担负主动结合账簿治理人兼承销商代表，由美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.)和汇丰证券（美国）有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)担负被动结合账簿治理人兼承销商代表，由中信里昂证券有限公司(CLSA Limited)和KeyBanc Capital Markets Inc.担负结合治理人。

与本次发行所售证券有关的表F-1挂号声明已在证券交易委员会立案，并已宣布生效。挂号声明的副本可在证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

本次发行仅经由过程构成有效挂号声明部分内容的招股解释书进行。一旦宣布招股解释书，与本次发行有关的最终招股解释书即可从以下公司获取：摩根士丹利有限义务公司，收件人：招股解释书部，地址：180 Varick Street, New York, NY 10014，德律风：1-917-606-8487，电邮：prospectus@morganstanley.com； 高盛有限义务公司，收件人：招股解释书部，地址：200 West Street, New York, NY 10282，德律风：866-471-2526，传真：212-902-9316，电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大年夜通证券有限义务公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA，德律风：1-866-803-9204，电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；中国安然证券（喷鼻港）有限公司，收件人：股权本钱市场部，地址：Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong，德律风：00852-3762-9766，电邮：prospectus@pingan.com；美国银行证券公司，收件人：招股解释书部，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，电邮：dg.prospectus_requests@baml.com；汇丰证券（美国）有限公司，地址：452 5th Avenue, New York, New York 10018。

本消息稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约招揽，并且在根据任何州或司法管辖区的证券法进行挂号或天资认定之前该等发行、招揽或出售属违法的任何州或司法管辖区，不得出售这些证券 。

关于金融壹账通

壹账通金融科技有限公司（简称“公司”）是中国面向金融机构的科技即办事领先平台。公司平台供给云原生技巧解决筹划，将广泛的金融办事行业专业常识与市场领先的技巧相整合。公司的解决筹划为金融机构供给技巧应用和技巧支撑的营业办事。这些合营赞助实现了公司客户的数字转型，有助于客户增长收入、治理风险、改良效力、进步办事质量并降低成本等。

公司的12项技巧解决筹划计谋性覆盖金融办事行业的多个垂直范畴，包含银行、保险和资产治理等，涵盖从发卖和营销以及风险治理到客户办事的全部营业范围，以及数据治理、法度榜样开辟和云办事等技巧基本架构。

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