MSCI为5亿美元2029年到期的4.000%优先票据定价

纽约--(美国贸易资讯)--全球投资界关键决定计划支撑对象和办事领先供给商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，其已按100%发行价另加2019年11月7日起的应计利钱对其总额为5亿美元的2029年到期4.000%优先无担保单子（“单子”）的私募发行进行订价，将实现4.000%的收益（“发行”）。单子利钱将为4.000%，并将从2020年5月15日起每半年以现金情势付出一次。这些单子将构成2019年11月7日发行2029年到期本金总额5亿美元4.000%优先单子的进一步发行、可与其完全调换、一致排名并形成单一发行系列。发行估计于2019年11月20日完成，但尚需杀青惯常成交前提。MSCI拟将发行所得款项净额以及可用现金用于其2024年到期5.250%优先单子的部分赎回，其金额等于发行总金额，个中今朝有8亿美元未偿本金。单子将是MSCI的优先无担保债务，并将由MSCI及其某些国内人公司予以担保。

单子仅面向以下人员发行：(i)根据《1933年证券法》第144A条及其修订版（“证券法”）第144A条被合理认为属合格机构买方的人员，以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。单子尚未根据证券法或任何州的证券法进行挂号，是以在没有挂号或不得宽贷豁免实用证券法注册请求的情况下，不得在美国发行或出售。本消息稿不构成出售单子的要约或购买单子的要约招揽，亦不在该等发行、招揽或出售属违法行动的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。

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