MSCI发起2.5亿美元2029年到期优先票据私募发行

纽约--(美国贸易资讯)--全球投资界关键决定计划支撑对象和办事领先供给商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，其正拟议以可宽贷豁免《1933年证券法》及其修订版（“证券法”）注册请求的私募发行方法，发行总额为2.5亿美元的2029年到期优先无担保单子（“单子”）。这些单子将构成2019年11月7日发行2029年到期本金总额5亿美元4.000%优先单子的进一步发行、可与其完全调换、一致排名并形成单一发行系列。拟议发行须相符市场和其他前提。若发行成功，MSCI拟将发行所得款项净额以及可用现金用于其2024年到期5.250%优先单子的部分赎回，其金额等于发行总金额，个中今朝有8亿美元未偿本金。单子将是MSCI的优先无担保债务，并将由MSCI及其某些国内人公司予以担保。

单子仅面向以下人员发行：(i)根据证券法第144A条被合理认为属合格机构买方的人员，以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。单子尚未根据证券法或任何州的证券法进行挂号，是以在没有挂号或不得宽贷豁免实用证券法注册请求的情况下，不得在美国发行或出售。本消息稿不构成出售单子的要约或购买单子的要约招揽，亦不在该等发行、招揽或出售属违法行动的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。

关于MSCI Inc.

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MSCI是一家为全球投资界供给关键决定计划支撑对象和办事的领先公司。我们拥有跨越45年的研究、数据与技巧特长，致力于赞助客户懂得和分析风险与回报的重要驱动身分，并且充斥自负地建立加倍有效的投资组合，从而做出加倍明智的投资决定计划。我们创建了业界领先的研究晋升型解决筹划，客户可应用这些解决筹划获得投资洞察，并进步投资流程的透明度。

前瞻性陈述

本消息稿包含《1995年美国私家证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与将来事宜或将来财务事迹有关，并且涉及已知和未知的风险、不肯定性和其他可能造成实际成果、活动程度、事迹或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动程度、事迹或成就出现本质性差别的身分。在某些情况下，您可经由过程“可以”、“可能”、“估计”、“计算”、“筹划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“猜测”、“潜在”或“持续”或上述措辞的否定情势或其他类似表述肯定前瞻性陈述。您不该过度依附前瞻性陈述，因为其涉及已知和未知的风险、不肯定性和在某些情况下超出MSCI的控制并可能对我们的实际成果、活动程度、事迹或成就产生本质影响的其他身分。

其他可能对实际成果、活动程度、事迹或成就产生本质影响的身分请见MSCI 2019年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交、截至2018年12月31日财年的Form 10-K年报以及向SEC提交或供给的Form 10-Q季报和Form 8-K临时申报。假如任何风险或不肯定性成为实际，或者MSCI的根本假设被证实有误，那么实际成果可能与MSCI的猜测出现明显差别。本消息稿中的任何前瞻性陈述均反应出MSCI今朝对将来事宜的看法，并且可能受与MSCI运营、运营成果、增长策略和流动性相干的各类风险、不肯定性和假设影响。除非司法请求，不然MSCI不承担出于任何原因（无论是因为出现新信息、产生将来事宜或其他原因）公开更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

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